Nieuwe klant toevoegen en koppelen aan facturen of projecten
Inhoudsopgave
Kort antwoord
Een goede klantkaart maakt facturen, offertes en projecten overzichtelijker. Hoe vollediger je basisgegevens, hoe makkelijker je later werkt.
Nieuwe klant aanmaken
Ga naar Werk > Klanten en klik op Nieuw. Het belangrijkste verplichte veld is Bedrijfsnaam. Daarnaast kun je optioneel onder meer invullen:
- contactpersoon
- e-mailadres
- telefoon en mobiel
- adres, postcode, plaats en land
- btw-nummer
- klantnummer
- referentie
- notities
Laat je Klantnummer leeg, dan kan het systeem automatisch een nummer genereren.
Welke gegevens kun je opslaan?
Per klant kun je veel extra informatie bewaren, zoals:
- volledig adres
- afdeling of t.a.v.
- btw-nummer
- IBAN, BIC en banknaam
- referentie
- vrije notities
Klant koppelen aan factuur of project
Bij het maken van een factuur, offerte of project selecteer je de klant via een doorzoekbare dropdown. Daarna blijven alle gekoppelde onderdelen overzichtelijk bij elkaar.
Veelgemaakte fout
Te weinig zicht hebben op tijd, projectresultaten of niet-declarabele uren.
Samenvatting
Meer inzicht in uren en tarieven helpt om rustiger te sturen op omzet, planning en winstgevendheid.