Hoe maak ik mijn eerste factuur aan en verstuur ik die?
Inhoudsopgave
Kort antwoord
Je eerste factuur maak je door eerst een klant te kiezen, daarna de factuurgegevens in te vullen en vervolgens factuurregels toe te voegen. Na het versturen wordt de factuur automatisch vastgezet.
Je eerste factuur maken
Ga naar Facturatie > Facturen en klik op Nieuw. Kies eerst de klant. Heb je de klant nog niet aangemaakt, maak die dan eerst aan via Werk > Klanten.
Daarna vul je de basisgegevens in:
- Factuurdatum — standaard vandaag
- Vervaldatum — standaard 14 dagen vanaf vandaag
- Notities — optioneel, onderaan de factuur
Klik op Opslaan. De factuur krijgt nu de status Concept.
Factuurregels toevoegen
Scroll naar het onderdeel Regels en klik op Nieuw. Per regel vul je in:
- Omschrijving — wat je factureert
- Aantal — minimaal 0,001
- Tarief — prijs per eenheid
- BTW-tarief — kies het juiste tarief uit de dropdown
De bedragen exclusief btw, het btw-bedrag en het totaal inclusief btw worden automatisch berekend.
Factuur per e-mail versturen
Open de factuur in bewerkingsmodus en klik op Verstuur factuur. Je kunt optioneel een kort bericht voor de klant toevoegen. Klik daarna op Versturen.
Na het versturen gebeurt het volgende automatisch:
- de status wordt Verzonden
- de factuur wordt vergrendeld
- de knop Download PDF wordt beschikbaar
Wil je later opnieuw versturen, gebruik dan Factuur opnieuw versturen. Daarbij kun je ook de factuurdatum en vervaldatum bijwerken.
Welke statussen kan een factuur hebben?
Een factuur doorloopt deze statussen:
- Concept
- Verzonden
- Achterstallig
- Betaald
- Geannuleerd
- Gecrediteerd
Zo houd je precies bij waar iedere factuur in het proces staat.
Veelgemaakte fout
Alleen opmaak aanpassen maar verplichte gegevens of duidelijke toelichting vergeten.
Samenvatting
Door duidelijke facturen en vaste documentstructuur te gebruiken, blijft je administratie overzichtelijker en voorkom je onnodige vragen.