Notities en activiteiten per klant of project bijhouden
Inhoudsopgave
Kort antwoord
Notities en activiteiten geven extra context per klant of project. Zo zie je niet alleen cijfers, maar ook wat er in de samenwerking is gebeurd.
Notities toevoegen
Open een klant of project en ga naar het tabblad Notities. Klik op Nieuw en vul een titel, inhoud en eventueel de optie Vastgepind in.
Wat staat er in de activiteiten timeline?
Op het tabblad Activiteiten zie je automatisch gelogde gebeurtenissen, zoals factuur verstuurd, offerte verstuurd, herinnering verstuurd en betaling ontvangen.
Waarom is dit handig?
Samen geven notities en activiteiten een compleet beeld van de samenwerking met een klant.
Veelgemaakte fout
Te veel op gevoel werken in plaats van met een vaste werkwijze en duidelijke vastlegging.
Samenvatting
Met een duidelijke structuur en vaste routine wordt je administratie sneller, rustiger en minder foutgevoelig.