Offerte maken en omzetten naar factuur
Inhoudsopgave
Kort antwoord
Een offerte helpt je om afspraken vooraf duidelijk te maken. Zodra een klant akkoord is, kun je die offerte omzetten naar een factuur.
Een offerte aanmaken
Ga naar Facturatie > Offertes en klik op Nieuw. Vul in:
- Klant
- Offertedatum
- Geldig tot
- Notities
Sla daarna de offerte op en voeg regels toe met omschrijving, aantal, tarief en btw-tarief.
Offerte versturen
Als alles klopt, klik je op Verstuur offerte. De offerte wordt per e-mail verzonden en krijgt daarna de status Verzonden.
Offerte omzetten naar factuur
Is de offerte akkoord? Open de offerte en klik op Omzetten naar factuur. Er wordt automatisch een nieuwe factuur aangemaakt als Concept.
Deze gegevens worden direct overgenomen:
- alle offerteregels
- notities
- klantgegevens
Daarnaast wordt automatisch ingesteld:
- Factuurdatum op vandaag
- Vervaldatum op vandaag + 14 dagen
Offertestatussen
Een offerte kan deze statussen hebben:
- Concept
- Verzonden
- Geaccepteerd
- Afgewezen
- Verlopen
- Omgezet naar factuur
Veelgemaakte fout
Alleen opmaak aanpassen maar verplichte gegevens of duidelijke toelichting vergeten.
Samenvatting
Door duidelijke facturen en vaste documentstructuur te gebruiken, blijft je administratie overzichtelijker en voorkom je onnodige vragen.